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中融基金于2013年5月16日獲證監會批準設立,2013年5月31日在國家工商行政管理總局辦理完成工商注冊登記并取得營業執照,可從事基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。注冊資本7.5億元人民幣。
中融基金依托大股東中融信托超過二十年的投資管理經驗及深厚積累,力求為客戶提供高附加值的專戶理財服務。
*特別聲明:基金管理人余股東之間實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作。
什么是專戶理財?
什么是集合資產管理計劃?
基金公司專戶理財業務資金起點?
中融基金私募資管計劃風險等級劃分規則說明
專戶理財業務介紹
專戶理財特色
產品量身定做
基金管理公司可以根據客戶需求,為其分析財務狀況,量身定制符合其風險收益偏好且投資期限相匹配的投資產品。
投資范圍和投資策略靈活
公募基金面對社會公眾投資者,在投資范圍、投資比例等方面受到較為嚴格的限制;相比較而言,專戶理財業務則可以根據客戶需求,在法律法規允許的范圍內靈活設計投資范圍和投資策略。
獨立的信息報告和監控體系
專戶理財業務的信息報告和風險監控體系可以在法規允許的范圍內根據客戶需要量身定做,并且與公募基金嚴格區分,從而更好地滿足客戶對財產管理的需求。
專戶業務流程
客戶接洽
需求溝通
方案設計
合同簽署
產品成立
投資運作
客戶服務
客戶接洽:客戶經理可主動上門與客戶接洽,客戶如有問題可隨時撥打客戶經理電話或中融全國統一客服熱線:400-160-6000/010-56517299進入專戶理財通道。
需求溝通:與客戶充分溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風險承擔能力等要素屬性,對客戶的財務狀況做出綜合評估。
方案設計:根據客戶的投資需求和財務狀況,為客戶量身定做專戶投資方案。方案設計過程中,將充分尊重客戶的意見。
合同簽署:中融基金、客戶和托管人(如有)三方訂立書面的資產管理合同,明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率等關鍵事宜。
產品成立:資產管理計劃具備成立條件后,管理人宣布產品成立。
投資運作:產品成立后,委托財產進入投資運作階段。
客戶服務:整個產品生命周期中,包括投資經理在內的專戶服務團隊將為客戶提供全面、及時的服務。
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